Авторизация
"Магнит" соберет с рынка миллионы
05.09.2009
Совет директоров ОАО "Магнит" (одноименная розничная сеть) одобрил размещение допэмиссии акций: по открытой подписке планируется продать 11,154 млн бумаг, или 11,8% от увеличенного уставного капитала. Исходя из вчерашней капитализации ритейлера этот пакет стоит до 562,8 млн. дол. Акции будут размещены в РТС, на ММВБ и LSE этой осенью.
Совет директоров ОАО "Магнит" на заседании в среду принял решение увеличить уставный капитал путем размещения допэмиссии акций, сообщила вчера компания. В рамках допэмиссии предполагается разместить по открытой подписке 11,154 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. Получается, что ритейлер продаст 11,8% увеличенного уставного капитала, который возрастет до 94,4 млн акций. Исходя из капитализации на LSE вчера на 16.00 этот пакет стоил 562,8 млн. дол.
О планах "Магнита" осенью разместить новые акции в РТС, на ММВБ и LSE "Ъ" сообщал в июле. Тогда были назначены андеррайтеры размещения — "ВТБ Капитал" и Morgan Stanley (см. "Ъ" от 6 июля). Представители банков планы "Магнита" не комментируют.
Акционеры "Магнита" могут воспользоваться преимущественным правом приобретения акций в объеме, пропорциональном количеству уже принадлежащих им бумаг, сказано в сообщении ОАО. Цену размещения допэмиссии совет директоров определит после окончания срока действия преимущественного права.
Согласно отчету аудиторов по "Магниту", у гендиректора компании Сергея Галицкого в собственности сейчас 50,6% акций, знает старший аналитик "Ренессанс Капитала" Наталья Загвоздина. По ее подсчетам, если бизнесмен не купит новых акций в ходе размещения, его доля размоется до 44,6% акций. Free float "Магнита" по итогам размещения увеличится с 41,9% до 48,8%.
ОАО "Магнит" (Краснодар) — второй по величине российский ритейлер после X5 Retail Group. Розничная выручка в 2008 году — 132,4 млрд руб., или $5,3 млрд, отношение долга к EBITDA — менее 1. Оперирует 2,864 тыс. магазинов, преимущественно в регионах. Акции торгуются в РТС, на ММВБ и LSE. В апреле 2006 года компания провела IPO на российских площадках, а весной 2008 года продала часть акций на LSE. Капитализация вчера на LSE — 4,77 млрд. дол.
Аналитик ИФК "Метрополь" Мария Сулима считает, что "Магнит" будет размещаться с небольшим дисконтом, чтобы стимулировать спрос со стороны инвесторов. "В ходе последнего размещения в апреле 2008 года "Магнит" продавал бумаги с минимальным дисконтом, думаю в этот раз будет также",— говорит Наталья Загвоздина. По ее мнению, компания показала "очень хорошие результаты за первые два квартала этого года, имеет прекрасный послужной список в глазах инвесторов и всегда выполняет собственные прогнозы". Госпожа Загвоздина также указывает на высокий показатель возврата на вложенный капитал у "Магнита": по ее прогнозу в 2009 году он составит около 25% (для сравнения у X5 Retail Group — 11,1% в 2009 году). "Это очень позитивно воспринимается инвесторами",— говорит она.
Деньги от размещения пойдут на открытие новых магазинов, говорил ранее источник, близкий к акционерам "Магнита". В частности, сеть планирует увеличить темпы открытия магазинов в формате "гипермаркет". В кризис "Магнит" остается самым быстрорастущим российским ритейлером: с начала текущего года он открыл 282 новых магазина, продажи компании в январе—июле выросли на 33% в рублях. В 2009 году ритейлер запланировал инвестировать 15 млрд руб. в открытие 10 новых гипермаркетов и около 450 небольших магазинов. В следующем году "Магнит" запланировал открытие 14-16 гипермаркетов, 2 распределительных центров и до 500 продуктовых универсамов.
Кристина Ъ-Бусько
Газета «Коммерсантъ»
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1231413&NodesID=4
Все новости Совет директоров ОАО "Магнит" на заседании в среду принял решение увеличить уставный капитал путем размещения допэмиссии акций, сообщила вчера компания. В рамках допэмиссии предполагается разместить по открытой подписке 11,154 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. Получается, что ритейлер продаст 11,8% увеличенного уставного капитала, который возрастет до 94,4 млн акций. Исходя из капитализации на LSE вчера на 16.00 этот пакет стоил 562,8 млн. дол.
О планах "Магнита" осенью разместить новые акции в РТС, на ММВБ и LSE "Ъ" сообщал в июле. Тогда были назначены андеррайтеры размещения — "ВТБ Капитал" и Morgan Stanley (см. "Ъ" от 6 июля). Представители банков планы "Магнита" не комментируют.
Акционеры "Магнита" могут воспользоваться преимущественным правом приобретения акций в объеме, пропорциональном количеству уже принадлежащих им бумаг, сказано в сообщении ОАО. Цену размещения допэмиссии совет директоров определит после окончания срока действия преимущественного права.
Согласно отчету аудиторов по "Магниту", у гендиректора компании Сергея Галицкого в собственности сейчас 50,6% акций, знает старший аналитик "Ренессанс Капитала" Наталья Загвоздина. По ее подсчетам, если бизнесмен не купит новых акций в ходе размещения, его доля размоется до 44,6% акций. Free float "Магнита" по итогам размещения увеличится с 41,9% до 48,8%.
ОАО "Магнит" (Краснодар) — второй по величине российский ритейлер после X5 Retail Group. Розничная выручка в 2008 году — 132,4 млрд руб., или $5,3 млрд, отношение долга к EBITDA — менее 1. Оперирует 2,864 тыс. магазинов, преимущественно в регионах. Акции торгуются в РТС, на ММВБ и LSE. В апреле 2006 года компания провела IPO на российских площадках, а весной 2008 года продала часть акций на LSE. Капитализация вчера на LSE — 4,77 млрд. дол.
Аналитик ИФК "Метрополь" Мария Сулима считает, что "Магнит" будет размещаться с небольшим дисконтом, чтобы стимулировать спрос со стороны инвесторов. "В ходе последнего размещения в апреле 2008 года "Магнит" продавал бумаги с минимальным дисконтом, думаю в этот раз будет также",— говорит Наталья Загвоздина. По ее мнению, компания показала "очень хорошие результаты за первые два квартала этого года, имеет прекрасный послужной список в глазах инвесторов и всегда выполняет собственные прогнозы". Госпожа Загвоздина также указывает на высокий показатель возврата на вложенный капитал у "Магнита": по ее прогнозу в 2009 году он составит около 25% (для сравнения у X5 Retail Group — 11,1% в 2009 году). "Это очень позитивно воспринимается инвесторами",— говорит она.
Деньги от размещения пойдут на открытие новых магазинов, говорил ранее источник, близкий к акционерам "Магнита". В частности, сеть планирует увеличить темпы открытия магазинов в формате "гипермаркет". В кризис "Магнит" остается самым быстрорастущим российским ритейлером: с начала текущего года он открыл 282 новых магазина, продажи компании в январе—июле выросли на 33% в рублях. В 2009 году ритейлер запланировал инвестировать 15 млрд руб. в открытие 10 новых гипермаркетов и около 450 небольших магазинов. В следующем году "Магнит" запланировал открытие 14-16 гипермаркетов, 2 распределительных центров и до 500 продуктовых универсамов.
Кристина Ъ-Бусько
Газета «Коммерсантъ»
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1231413&NodesID=4
