Авторизация
Появление нового акционера – позитивный фактор для предстоящего IPO «Мостотрест»
26.10.2010
Доступ к крупнейшему строителю инфраструктуры в России г-н Ротенберг получил через покупку 50% офшора Marc O’Polo Investments, который в свою очередь контролирует 50,3% акций «Мостотрест». Акционерами офшора также являются топ-менеджеры «Н-Транс». Таким образом, эффективная доля г-на Ротенберга в инфраструктурном строителе увеличилась до блокирующей, тогда как г-н Абызов вышел из бизнеса.
Ранее г-н Абызов подтверждал факт переговоров с совладельцем «СМП-банка» и называл предлагаемую сделку «выгодной для RU-COM», а также намеревался продолжить сотрудничество с «Мостотрест» и его акционерами.
О своем желании войти в отрасль транспортного строительства г-н Ротенберг впервые заявил в апреле этого года. «Это могло бы дать хорошую синергию с газовым строительством, — объяснял бизнесмен. — И кроме того, позволило бы избежать зависимости от одного крупного заказчика в лице «Газпрома». Напомним, под контролем г-на Ротенберга находится «Стройгазмонтаж» — крупнейший подрядчик «Газпрома» по строительству магистральных трубопроводов.
Новый пакет акций «Мостотрест» г-н Ротенберг получил в период активного представления этого бизнеса инвесторам: 20 октября началось road-show в рамках IPO компании (его завершение намечено на начало ноября). Объявленный ценовой диапазон составляет $6,25—8 за акцию. Marc O’Polo может выручить до $500 млн. Часть этих денег акционер реинвестирует в компанию, выкупив часть допэмиссии «Мостотрест». Сделка проходила в несколько этапов.
Ранее г-н Ротенберг уже владел 18,45% Marc O’Polo, или около 9,3% «Мостотрест». Партнерами г-на Ротенберга по «Мостотрест» являются топ-менеджеры группы «Н-Транс» Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов (в совокупности 15,85%) и НПФ «Благосостояние» (36,4%), подконтрольный РЖД. Остальные 13,3% находятся у миноритариев.
«Мостотрест» — крупнейшая диверсифицированная российская компания, осуществляющая свою деятельность в сфере строительства транспортной инфраструктуры. По итогам 2009 года компания заняла 7,8% российского рынка инфраструктурного строительства (за исключением работ по обслуживанию и ремонту дорог) по объему выручки в части работ, выполненных собственными силами. «Мостотрест» также является крупнейшей российской мостостроительной компанией: в 2009 году ее доля на рынке мостостроения по объему выручки в части работ, выполненных собственными силами, составила 25%.
Комментарии
«Информация о приобретении Аркадием Ротенбергом крупного пакета акций «Мостотрест» — позитивный фактор для предстоящего IPO, — считают аналитики «Альфа-банк». — Ротенберг уже владеет крупным, успешно развива¬ющимся строительным бизнесом, и это приобретение подтверждает перспективность бизнеса «Мостотрест».
С ним соглашается и представитель ВТБ: «IPO «Мостотрест» — первое в истории размещение российской компании инфраструктурного строительства, и наличие в составе крупных акционеров бизнесмена, понимающего специфику этого рынка, безусловно, позитивный фактор».
http://www.mergers.ru/
Все новости Ранее г-н Абызов подтверждал факт переговоров с совладельцем «СМП-банка» и называл предлагаемую сделку «выгодной для RU-COM», а также намеревался продолжить сотрудничество с «Мостотрест» и его акционерами.
О своем желании войти в отрасль транспортного строительства г-н Ротенберг впервые заявил в апреле этого года. «Это могло бы дать хорошую синергию с газовым строительством, — объяснял бизнесмен. — И кроме того, позволило бы избежать зависимости от одного крупного заказчика в лице «Газпрома». Напомним, под контролем г-на Ротенберга находится «Стройгазмонтаж» — крупнейший подрядчик «Газпрома» по строительству магистральных трубопроводов.
Новый пакет акций «Мостотрест» г-н Ротенберг получил в период активного представления этого бизнеса инвесторам: 20 октября началось road-show в рамках IPO компании (его завершение намечено на начало ноября). Объявленный ценовой диапазон составляет $6,25—8 за акцию. Marc O’Polo может выручить до $500 млн. Часть этих денег акционер реинвестирует в компанию, выкупив часть допэмиссии «Мостотрест». Сделка проходила в несколько этапов.
Ранее г-н Ротенберг уже владел 18,45% Marc O’Polo, или около 9,3% «Мостотрест». Партнерами г-на Ротенберга по «Мостотрест» являются топ-менеджеры группы «Н-Транс» Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов (в совокупности 15,85%) и НПФ «Благосостояние» (36,4%), подконтрольный РЖД. Остальные 13,3% находятся у миноритариев.
«Мостотрест» — крупнейшая диверсифицированная российская компания, осуществляющая свою деятельность в сфере строительства транспортной инфраструктуры. По итогам 2009 года компания заняла 7,8% российского рынка инфраструктурного строительства (за исключением работ по обслуживанию и ремонту дорог) по объему выручки в части работ, выполненных собственными силами. «Мостотрест» также является крупнейшей российской мостостроительной компанией: в 2009 году ее доля на рынке мостостроения по объему выручки в части работ, выполненных собственными силами, составила 25%.
Комментарии
«Информация о приобретении Аркадием Ротенбергом крупного пакета акций «Мостотрест» — позитивный фактор для предстоящего IPO, — считают аналитики «Альфа-банк». — Ротенберг уже владеет крупным, успешно развива¬ющимся строительным бизнесом, и это приобретение подтверждает перспективность бизнеса «Мостотрест».
С ним соглашается и представитель ВТБ: «IPO «Мостотрест» — первое в истории размещение российской компании инфраструктурного строительства, и наличие в составе крупных акционеров бизнесмена, понимающего специфику этого рынка, безусловно, позитивный фактор».
http://www.mergers.ru/
