Авторизация
PepsiCo достигла договорённости о приобретении 66% акций «Вимм-Билль-Данн»
04.12.2010
В связи с данной сделкой, PepsiCo сделает предложение о выкупе остальным акционерам «Вимм-Билль-Данн» после завершения сделки, в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ, PepsiCo также может приобрести дополнительные акции в рамках других сделок.
«Вимм-Билль-Данн» — лидер рынка традиционных и обогащенных молочных продуктов и один из ключевых игроков рынка соков. Приобретение «Вимм-Билль-Данн» сделает PepsiCo крупнейшей компанией по выпуску продуктов питания и напитков в России, лидером в быстро растущей категории молочных продуктов и укрепит позиции компании на ключевых рынках Восточной Европы и Центральной Азии. Это также увеличит выручку PepsiCo от реализации питательных и функциональных продуктов в глобальном масштабе с $10 миллиардов до $13 миллиардов. Это приблизит компанию к достижению стратегической цели по построению бизнеса в области питательных и функциональных продуктов объемом в $30 млрд. к 2020 г.
В соответствии с условиями сделки, PepsiCo приобретет 66% акций «Вимм-Билль-Данн» у восьми крупных акционеров и двух дочерних предприятий «Вимм-Билль-Данн». Исходя из суммы сделки около $3,8 млрд., акционерная стоимость компании «Вимм-Билль-Данн» оценена в $5,4 млрд. Цена, которую получат акционеры — $33 за ADR (что эквивалентно $132 за обычную российскую акцию) - рассчитана с 32% премией к средней стоимости американских депозитарных акций «Вимм-Билль-Данна» за предыдущие 30 дней.
После завершения, данная сделка, которая позитивно повлияет на выручку и прибыль PepsiCo (исключая однократные расходы на совершение сделки), объединит в одном портфеле крупнейшие глобальные бренды продуктов и напитков PepsiCo (Pepsi-Cola, Lipton и Lay’s), её российские бренды продуктов питания, соков и воды (Фруктовый сад, Я, Тонус, Хрусteam, Аква Минерале) и портфель брендов-лидеров рынка «Вимм-Билль-Данн» («Домик в деревне», «Чудо», «Имунеле», «J7», «Любимый сад» и «Агуша»).
После завершения сделки по приобретению всех акций «Вимм-Билль-Данн»: PepsiCo станет крупнейшим производителем продуктов питания и напитков в России с годовой выручкой около $5 миллиардов. PepsiCo будут принадлежать 6 из 20 крупнейших продуктовых брендов страны, и 3 из 20 крупнейших торговых марок в целом. У PepsiCo будет около 31 000 сотрудников в России, Украине и Центральной Азии и 49 производственных предприятий, что сделает компанию одним из крупнейших работодателей среди производителей продуктов и напитков и позволит компании стать драйвером дальнейшего экономического роста для уже переживающего бум рынка.
Основанная в 1992 году компания «Вимм-Билль-Данн» является крупнейшим в России и СНГ производителем молочных продуктов и одним из крупнейших производителей соков и напитков. Выручка компании за 12 месяцев с июня 2009 по июнь 2010 г. составляет около $2,4 млрд. С 2005 года, компания «Вимм-Билль-Данн» практически удвоила свою выручку.
Компания выпускает молочные продукты (наиболее известные бренды: «Домик в деревне», «Чудо», «Имунеле», «Bio Max», «Веселый молочник» и др.), соки («J7», «Любимый сад», «100% Gold» и морс «Чудо-Ягода»), минеральную воду «Ессентуки» и «Родники России» и детское питание «Агуша» и «Здрайверы». Компания располагает 38 производственными предприятиями в России, Украине и Центральной Азии, штат сотрудников превышает 16 000 человек. В 2005 г. «Вимм-Билль-Данн» стал первой компанией, получившей разрешение Европейской Комиссии на экспорт продукции в Европейский Союз.
PepsiCo — второй по величине в мире производитель продуктов питания и напитков с годовым объемом продаж более $60 млрд. Компания выпускает широкий ассортимент продукции, включая 19 торговых марок, ежегодные розничные продажи которых превышают миллиард долларов. Ключевые направления бизнеса компании — Frito-Lay (закуски), Quaker (зерновые продукты и каши), Pepsi-Cola (газированные и негазированные напитки) и Gatorade (спортивные напитки) представлены более чем в 200 странах.
Комментарии
«Добавление продукции «Вимм-Билль-Данн» в продуктовый портфель PepsiCo выгодно с финансовой стороны и позволяет нам построить сильную платформу для мощного роста в категории молочных продуктов, — заявила г-жа Индра Нуйи, председатель совета директоров и главный исполнительный директор PepsiCo. — это также делает нас лидером индустрии по выпуску продуктов и напитков в России, на стратегическом, быстро растущем рынке, предоставляющем богатейшие возможности. В то же время сильный бизнес «Вимм-Билль-Данн» по выпуску обогащенных молочных продуктов позволяет нам значительно продвинуться вперед в реализации нашей глобальной стратегии по выпуску питательных продуктов и напитков, доступных для потребителя и несущих в себе последние достижения науки. У молочного сегмента есть огромный потенциал синергии между продуктами и напитками. Он дает возможность сделать напитки «съедобными», а продукты «питьевыми», что будет удобным для потребителей».
Сергей Пластинин, председатель совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн» и один из акционеров, принявших решение продать свои акции PepsiCo, отметил: «Достигнутое с PepsiCo соглашение — это историческое событие и для нашей компании, и для нашей страны. «Вимм-Билль-Данн» был основан всего 18 лет назад, и весь наш штат сотрудников умещался в одной комнате, в которой и были придуманы название компании, наш логотип и наш первый бренд, J-7. Сегодня у нас 16 000 сотрудников и 38 заводов. За эти годы «Вимм-Билль-Данну» удалось создать марки соков, молочной продукции и детского питания, которые завоевали признание и любовь потребителей и в России, и в соседних странах. Сегодня мы сообщаем о планируемом присоединении «Вимм-Билль-Данна» к одной из наиболее успешных и известных компаний в мире. Интеграция в состав PepsiCo позволит нашим сотрудникам получить неограниченные карьерные возможности в одной из крупнейших компаний мира с корпоративной культурой мирового уровня».
Mergers.ru
Упоминаемые компании:
Вимм-Билль-Данн
http://www.mergers.ru/review/
Все новости «Вимм-Билль-Данн» — лидер рынка традиционных и обогащенных молочных продуктов и один из ключевых игроков рынка соков. Приобретение «Вимм-Билль-Данн» сделает PepsiCo крупнейшей компанией по выпуску продуктов питания и напитков в России, лидером в быстро растущей категории молочных продуктов и укрепит позиции компании на ключевых рынках Восточной Европы и Центральной Азии. Это также увеличит выручку PepsiCo от реализации питательных и функциональных продуктов в глобальном масштабе с $10 миллиардов до $13 миллиардов. Это приблизит компанию к достижению стратегической цели по построению бизнеса в области питательных и функциональных продуктов объемом в $30 млрд. к 2020 г.
В соответствии с условиями сделки, PepsiCo приобретет 66% акций «Вимм-Билль-Данн» у восьми крупных акционеров и двух дочерних предприятий «Вимм-Билль-Данн». Исходя из суммы сделки около $3,8 млрд., акционерная стоимость компании «Вимм-Билль-Данн» оценена в $5,4 млрд. Цена, которую получат акционеры — $33 за ADR (что эквивалентно $132 за обычную российскую акцию) - рассчитана с 32% премией к средней стоимости американских депозитарных акций «Вимм-Билль-Данна» за предыдущие 30 дней.
После завершения, данная сделка, которая позитивно повлияет на выручку и прибыль PepsiCo (исключая однократные расходы на совершение сделки), объединит в одном портфеле крупнейшие глобальные бренды продуктов и напитков PepsiCo (Pepsi-Cola, Lipton и Lay’s), её российские бренды продуктов питания, соков и воды (Фруктовый сад, Я, Тонус, Хрусteam, Аква Минерале) и портфель брендов-лидеров рынка «Вимм-Билль-Данн» («Домик в деревне», «Чудо», «Имунеле», «J7», «Любимый сад» и «Агуша»).
После завершения сделки по приобретению всех акций «Вимм-Билль-Данн»: PepsiCo станет крупнейшим производителем продуктов питания и напитков в России с годовой выручкой около $5 миллиардов. PepsiCo будут принадлежать 6 из 20 крупнейших продуктовых брендов страны, и 3 из 20 крупнейших торговых марок в целом. У PepsiCo будет около 31 000 сотрудников в России, Украине и Центральной Азии и 49 производственных предприятий, что сделает компанию одним из крупнейших работодателей среди производителей продуктов и напитков и позволит компании стать драйвером дальнейшего экономического роста для уже переживающего бум рынка.
Основанная в 1992 году компания «Вимм-Билль-Данн» является крупнейшим в России и СНГ производителем молочных продуктов и одним из крупнейших производителей соков и напитков. Выручка компании за 12 месяцев с июня 2009 по июнь 2010 г. составляет около $2,4 млрд. С 2005 года, компания «Вимм-Билль-Данн» практически удвоила свою выручку.
Компания выпускает молочные продукты (наиболее известные бренды: «Домик в деревне», «Чудо», «Имунеле», «Bio Max», «Веселый молочник» и др.), соки («J7», «Любимый сад», «100% Gold» и морс «Чудо-Ягода»), минеральную воду «Ессентуки» и «Родники России» и детское питание «Агуша» и «Здрайверы». Компания располагает 38 производственными предприятиями в России, Украине и Центральной Азии, штат сотрудников превышает 16 000 человек. В 2005 г. «Вимм-Билль-Данн» стал первой компанией, получившей разрешение Европейской Комиссии на экспорт продукции в Европейский Союз.
PepsiCo — второй по величине в мире производитель продуктов питания и напитков с годовым объемом продаж более $60 млрд. Компания выпускает широкий ассортимент продукции, включая 19 торговых марок, ежегодные розничные продажи которых превышают миллиард долларов. Ключевые направления бизнеса компании — Frito-Lay (закуски), Quaker (зерновые продукты и каши), Pepsi-Cola (газированные и негазированные напитки) и Gatorade (спортивные напитки) представлены более чем в 200 странах.
Комментарии
«Добавление продукции «Вимм-Билль-Данн» в продуктовый портфель PepsiCo выгодно с финансовой стороны и позволяет нам построить сильную платформу для мощного роста в категории молочных продуктов, — заявила г-жа Индра Нуйи, председатель совета директоров и главный исполнительный директор PepsiCo. — это также делает нас лидером индустрии по выпуску продуктов и напитков в России, на стратегическом, быстро растущем рынке, предоставляющем богатейшие возможности. В то же время сильный бизнес «Вимм-Билль-Данн» по выпуску обогащенных молочных продуктов позволяет нам значительно продвинуться вперед в реализации нашей глобальной стратегии по выпуску питательных продуктов и напитков, доступных для потребителя и несущих в себе последние достижения науки. У молочного сегмента есть огромный потенциал синергии между продуктами и напитками. Он дает возможность сделать напитки «съедобными», а продукты «питьевыми», что будет удобным для потребителей».
Сергей Пластинин, председатель совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн» и один из акционеров, принявших решение продать свои акции PepsiCo, отметил: «Достигнутое с PepsiCo соглашение — это историческое событие и для нашей компании, и для нашей страны. «Вимм-Билль-Данн» был основан всего 18 лет назад, и весь наш штат сотрудников умещался в одной комнате, в которой и были придуманы название компании, наш логотип и наш первый бренд, J-7. Сегодня у нас 16 000 сотрудников и 38 заводов. За эти годы «Вимм-Билль-Данну» удалось создать марки соков, молочной продукции и детского питания, которые завоевали признание и любовь потребителей и в России, и в соседних странах. Сегодня мы сообщаем о планируемом присоединении «Вимм-Билль-Данна» к одной из наиболее успешных и известных компаний в мире. Интеграция в состав PepsiCo позволит нашим сотрудникам получить неограниченные карьерные возможности в одной из крупнейших компаний мира с корпоративной культурой мирового уровня».
Mergers.ru
Упоминаемые компании:
Вимм-Билль-Данн
http://www.mergers.ru/review/
