Авторизация
Evraz собирает трейдеров
27.12.2010
Вчера Evraz Group сообщила о закрытии сделки по приобретению 100% Cassar World Investments, владеющей таганрогской металлосервисной компанией "Инпром" Игоря Коновалова. Актив будет объединен с металлосервисной компанией Evraz — "Евразметалл" (бывший "Карбофер Металл"). 75% объединенной компании достанется Evraz, остальные 25% — акционерам "Инпрома", сказано в сообщении. Организатором и консультантом сделки выступил банк "Траст".
"Инпром" основан Игорем Коноваловым в 1996 году, начинал с трейдинга украинского проката и труб. В настоящее время компания объединяет 27 металлоцентров в европейской части и на юге России. Занимает 3,9% рынка (по собственным данным). Продажи компании за 2009 год — 285 тыс. тонн, выручка — 5,4 млрд руб., EBITDA — минус 359 млн руб., чистый убыток — более 1 млрд руб. Чистый долг — порядка 6 млрд руб. (основной кредитор — Сбербанк).
По словам гендиректора "Инпрома" Игоря Коновалова, компания стала активно развиваться в 2004 году. Тогда "Инпром" выпустил три облигационных займа котировального списка А1 на общую сумму 2,3 млрд руб. В 2008 году компания даже планировала провести IPO: уже был готов меморандум и начато road show. "Инпром" оценивался в $180-200 млн, на рынке планировалось разместить до 40%, говорит господин Коновалов. Но помешал кризис. В 2009 году компания допустила технический дефолт по двум займам и оказалась на грани банкротства. В итоге "Инпром" реструктурировал два облигационных займа: бумаги на 1,7 млрд руб. были выкуплены с дисконтом в среднем 50% под заемные средства, а на остальные 600 млн руб. — пролонгированы на три года, говорит управляющий директор корпоративных финансов банка "Траст" Максим Ракита, который занимался организацией сделки и реструктуризацией долга. Но долг оставался, и компания задумалась о поиске стратегического инвестора. Переговоры с Evraz начались в октябре.
По условиям сделки Evraz возьмет долг "Инпрома" на себя с "существенным" дисконтом, говорит источник в компании. После консолидации "Евразметалл" станет крупнейшим металлотрейдером в СНГ с объемом продаж в 2010 году на уровне 1,2 млн тонн, 400 тыс. тонн из которых будут проданы через сеть "Инпрома", говорится в сообщении. Впрочем, в "Мечеле" утверждают, что их собственный "Мечел-Сервис" больше — его продажи по России и Казахстану в 2010 году составят 2,1 млн тонн, план на 2011 год — 2,7 млн тонн. Тем не менее покупка будет полезна Evraz, считает Максим Матвеев из ING, поясняя, что "Инпром" расширит внутренние продажи компании на 50%. Дмитрий Смолин из "Уралсиба" соглашается, что с точки зрения прибыли российский рынок привлекательнее экспортного, куда Evraz поставляет полуфабрикаты.
http://www.kommersant.ru/
Все новости "Инпром" основан Игорем Коноваловым в 1996 году, начинал с трейдинга украинского проката и труб. В настоящее время компания объединяет 27 металлоцентров в европейской части и на юге России. Занимает 3,9% рынка (по собственным данным). Продажи компании за 2009 год — 285 тыс. тонн, выручка — 5,4 млрд руб., EBITDA — минус 359 млн руб., чистый убыток — более 1 млрд руб. Чистый долг — порядка 6 млрд руб. (основной кредитор — Сбербанк).
По словам гендиректора "Инпрома" Игоря Коновалова, компания стала активно развиваться в 2004 году. Тогда "Инпром" выпустил три облигационных займа котировального списка А1 на общую сумму 2,3 млрд руб. В 2008 году компания даже планировала провести IPO: уже был готов меморандум и начато road show. "Инпром" оценивался в $180-200 млн, на рынке планировалось разместить до 40%, говорит господин Коновалов. Но помешал кризис. В 2009 году компания допустила технический дефолт по двум займам и оказалась на грани банкротства. В итоге "Инпром" реструктурировал два облигационных займа: бумаги на 1,7 млрд руб. были выкуплены с дисконтом в среднем 50% под заемные средства, а на остальные 600 млн руб. — пролонгированы на три года, говорит управляющий директор корпоративных финансов банка "Траст" Максим Ракита, который занимался организацией сделки и реструктуризацией долга. Но долг оставался, и компания задумалась о поиске стратегического инвестора. Переговоры с Evraz начались в октябре.
По условиям сделки Evraz возьмет долг "Инпрома" на себя с "существенным" дисконтом, говорит источник в компании. После консолидации "Евразметалл" станет крупнейшим металлотрейдером в СНГ с объемом продаж в 2010 году на уровне 1,2 млн тонн, 400 тыс. тонн из которых будут проданы через сеть "Инпрома", говорится в сообщении. Впрочем, в "Мечеле" утверждают, что их собственный "Мечел-Сервис" больше — его продажи по России и Казахстану в 2010 году составят 2,1 млн тонн, план на 2011 год — 2,7 млн тонн. Тем не менее покупка будет полезна Evraz, считает Максим Матвеев из ING, поясняя, что "Инпром" расширит внутренние продажи компании на 50%. Дмитрий Смолин из "Уралсиба" соглашается, что с точки зрения прибыли российский рынок привлекательнее экспортного, куда Evraz поставляет полуфабрикаты.
http://www.kommersant.ru/
