«Уралсиб» получил 2 предложения по продаже сети «Копейка»

Стоит отметить, что только в конце ноября завершились переговоры по консолидации 100% акций сети «Копейка» корпорацией «Уралсиб». Ранее в ходе IPO «Копейка» собиралась продать в РТС и на Лондонской фондовой бирже около 25% акций. Организаторы размещения (HSBC, «Ренессанс Капитал» и «Уралсиб») оценивали компанию в 1,06-1,39 млрд.долларов, но премаркетинг показал, что инвесторы дают 750-800 млн. долларов
Сеть «Копейка» на начало августа включала 266 магазинов в Москве и регионах. Чистая выручка по МСФО в 2005 г. — 574,8 млн. долларов (рост на 57%), чистая прибыль — 9,3 млн. долларов ФК «Уралсиб» принадлежит 50% акций ОАО «Торговый дом «Копейка» (головная компания), остальное — менеджерам сети (30% — президенту «Копейка» Александру Самонову, по 10% — Сергею Ломакину и Артему Хачатряну).
Комментарии
Ритейлору «Седьмой континент» покупка «Копейка» помогла бы выйти в новый для него формат продуктовых дискаунтеров, а X5 сейчас все равно занята интеграцией сетей «Пятерочки» и «Перекрестка», рассуждает управляющий компании «Ренова-Капитал» Олег Царьков.
Один из менеджеров других сетей считает, что грядущий облигационный заем «Седьмой континент» на 7 млрд руб. (267 млнюдолларов) может быть потрачен на частичное финансирование сделки с «Уралсиб».
Источник: Ведомости
www.mergers.ru