Авторизация
Новости российского рынка слияний и поглощений: Акционеры сети «Карусель» ведут переговоры о продаже
05.03.2007
По данным газеты «Ведомости», Андрей Рогачев и Александр Гирда ведут переговоры о продаже сети гипермаркетов «Карусель» американскому розничному гиганту Wal-Mart, который еще не работает в России. Акционеры «Карусель» не принимают непосредственного участия в переговорах с Wal-Mart, однако два года назад для этой цели компанией был нанят инвестбанк.
Напомним, что опцион на покупку «Карусель» еще в 2005 г. получила X5 Retail Group. В материалах к прошлогоднему майскому собранию акционеров Pyaterochka Holding (сейчас переименована в X5 Retail Group) говорится, что у компании есть опцион на покупку «Карусели» с 1 января по 1 июля 2008 г., причем 75% стоимости будет оплачено деньгами, остальное — акциями Pyaterochka Holding.
Основатели и основные бенефициары «Карусель» — Андрей Рогачев, Александр Гирда и Игорь Видяев. Сейчас в нее входят 16 гипермаркетов средней площадью 10 000 кв. м в Петербурге, Московской области и Нижнем Новгороде. В Х5 Retail Group Рогачеву принадлежат 11,14%, Гирде — 9,33%. Капитализация X5 вчера составила 6,39 млрд. долларов
Wal-Mart Stores Inc объединяет 6782 магазина в 14 странах. Выручка за 2006 г. — 344 млрд. долларов. Семье Сэма Уолтона принадлежит около 40% акций компании. Капитализация Wal-Mart на Нью-Йоркской фондовой бирже — 206,61 млрд. долларов.
Комментарии
«X5 Retail Group может пропустить время исполнения опциона, поэтому я считаю, что предварительные переговоры о продаже «Карусель» полезны для всех участвующих в этом проекте сторон», — объяснил Рогачев «Ведомостям». В распространенной вчера аналитической записке «Ренессанс Капитал» говорится, что X5 готова выкупить «Карусель» в 2008 г. более чем за 1 млрд.долларов. «Но я считаю, что сеть из 50 гипермаркетов — а такое число магазинов мы откроем к следующему году — не может стоить дешевле 2 млрд.долларов.», — заметил «Ведомостям» Рогачев. Впрочем, вчера же он заявил, что акционеры «Карусель» «будут выполнять взятые на себя обязательства по договору опциона с X5 Retail Group и «продажа иностранному оператору может состояться в случае отказа X5 Retail Group от исполнения опциона. В этом случае компания «Карусель» будет реализована с помощью уполномоченного банка по максимальной предложенной цене».
www.mergers.ru
Аналитики и юристы убеждены, что владельцам «Карусель» в реальности крайне трудно и невыгодно срывать сделку с X5 в пользу Wal-Mart либо иного инвестора. «Как любой собственник, Рогачев пытается повысить стоимость своего бизнеса ведением переговоров с другими инвесторами.
Вероятность того, что Х5 откажется от покупки «Карусель», невелика, дал понять главный исполнительный директор Х5 Retail Group Лев Хасис: «Мы заинтересованы в этой покупке. Но окончательное решение будем принимать на основании оценки компании в момент исполнения опциона».
Все новости Напомним, что опцион на покупку «Карусель» еще в 2005 г. получила X5 Retail Group. В материалах к прошлогоднему майскому собранию акционеров Pyaterochka Holding (сейчас переименована в X5 Retail Group) говорится, что у компании есть опцион на покупку «Карусели» с 1 января по 1 июля 2008 г., причем 75% стоимости будет оплачено деньгами, остальное — акциями Pyaterochka Holding.
Основатели и основные бенефициары «Карусель» — Андрей Рогачев, Александр Гирда и Игорь Видяев. Сейчас в нее входят 16 гипермаркетов средней площадью 10 000 кв. м в Петербурге, Московской области и Нижнем Новгороде. В Х5 Retail Group Рогачеву принадлежат 11,14%, Гирде — 9,33%. Капитализация X5 вчера составила 6,39 млрд. долларов
Wal-Mart Stores Inc объединяет 6782 магазина в 14 странах. Выручка за 2006 г. — 344 млрд. долларов. Семье Сэма Уолтона принадлежит около 40% акций компании. Капитализация Wal-Mart на Нью-Йоркской фондовой бирже — 206,61 млрд. долларов.
Комментарии
«X5 Retail Group может пропустить время исполнения опциона, поэтому я считаю, что предварительные переговоры о продаже «Карусель» полезны для всех участвующих в этом проекте сторон», — объяснил Рогачев «Ведомостям». В распространенной вчера аналитической записке «Ренессанс Капитал» говорится, что X5 готова выкупить «Карусель» в 2008 г. более чем за 1 млрд.долларов. «Но я считаю, что сеть из 50 гипермаркетов — а такое число магазинов мы откроем к следующему году — не может стоить дешевле 2 млрд.долларов.», — заметил «Ведомостям» Рогачев. Впрочем, вчера же он заявил, что акционеры «Карусель» «будут выполнять взятые на себя обязательства по договору опциона с X5 Retail Group и «продажа иностранному оператору может состояться в случае отказа X5 Retail Group от исполнения опциона. В этом случае компания «Карусель» будет реализована с помощью уполномоченного банка по максимальной предложенной цене».
www.mergers.ru
Аналитики и юристы убеждены, что владельцам «Карусель» в реальности крайне трудно и невыгодно срывать сделку с X5 в пользу Wal-Mart либо иного инвестора. «Как любой собственник, Рогачев пытается повысить стоимость своего бизнеса ведением переговоров с другими инвесторами.
Вероятность того, что Х5 откажется от покупки «Карусель», невелика, дал понять главный исполнительный директор Х5 Retail Group Лев Хасис: «Мы заинтересованы в этой покупке. Но окончательное решение будем принимать на основании оценки компании в момент исполнения опциона».
