Одна из основных задач, связанных с развитием бизнеса — необходимость привлечения инвестиций, для выхода предприятия на новый качественный уровень. Кредитных денег и собственных средств компании для существенной модернизации, освоения выпуска новой продукции и завоевания новых рынков, как правило, недостаточно. Для этого компания ищет инвестора.
Существуют различные способы привлечения инвестиций:
- прямые инвестиции, например, продажа доли в бизнесе;
- проектное финансирование, привлечение инвестиций в конкретный проект;
- венчурное финансирование. В роли инвесторов могут выступать стратегические и финансовые инвесторы
- инвестиционные и венчурные фонды, банки, фонды прямых инвестиций, а также частные инвесторы.
Чтобы привлечь инвестиции компания должна обладать инвестиционной привлекательностью. И здесь, зачастую, решающее значение имеет качество подачи материала — грамотное экономическое обоснование, содержательный инвестиционный меморандум, тщательно проработанный бизнес-план.
Наши услуги для тех, кто ищет инвестора, и могут быть предоставлены как в комплексе, так и по отдельности:
Услуги «Магазина Готового Бизнеса» по привлечению инвестиций
Мы готовы помочь вашей компании пройти всех этапы процесса привлечения инвестиций:
Подготовка компании к привлечению инвестиций
Разработка оптимальной схемы привлечения инвестиций
Разработка всех необходимых презентационных материалов для предоставления потенциальным инвесторам
Поиск и отбор заинтересованных инвесторов
Сопровождение процесса переговоров и привлечения инвестиций
Услуги «Магазина Готового Бизнеса» по привлечению инвестиций в акционерный капитал.
Предлагаемые нами услуги по сопровождению процесса привлечения инвестиций состоят из нескольких этапов:
1-й этап. Оценка привлекательности проекта и подготовка материалов для дальнейшего представления инвесторам
Работы на этом этапе включают в себя:
(A) Экспресс анализ проекта и компании, разработка оптимальной схемы привлечения инвестиций:
Аудит (экспертная проверка) привлекательности предлагаемого инвестиционного проекта и финансового положения Компании;
Оценка состояния рынка, текущего положения Компании и ее продуктов на рынке;
Анализ существующей бизнес-стратегии;
Разработка проекта оптимальной структуры привлечения инвестиций в Компанию.
(B) Разработка финансовой модели, оценка инвестиционной привлекательности проекта и разработка необходимых презентационных материалов:
Разработка финансовой модели компании (проекта). Подготовка прогнозного финансового проекта пятилетнего развития Компании;
Расчеты альтернативных сценариев привлечения инвестиций и развития Компании;
Анализ стоимости капитала необходимого для финансирования каждого из альтернативных сценариев развития;
Проведение оценки текущей и будущей стоимости Компании;
Выбор стратегии привлечения инвестиций, которая позволит максимизировать стоимость компании для акционеров;
Сбор всей необходимой информации для включения в Информационный Меморандум и краткое резюме инвестиционного проекта;
Разработка Информационного Меморандума Компании и кратких презентационных материалов инвестиционного проекта для предоставления потенциальны инвесторам.
2-й этап. Организация поиска и отбора заинтересованного инвестора
Подготовка ограниченного списка потенциальных инвесторов;
Разработка предложений для участия в переговорах и стратегии общения с потенциальными инвесторами, включенными в список;
Проведение первичных контактов и организация серии двусторонних консультаций с Заинтересованными Инвесторами;
Помощь Компании в проведении анализа письменных предложений от Заинтересованных Инвесторов;
Выбор Предпочтительных Инвесторов для дальнейших переговоров.
3-й этап. Сопровождение процесса заключения соглашения с выбранным инвестором.
Помощь при подготовке ответов на запросы финансовых и юридических экспертов и потенциальных Инвесторов, включая организацию посещений и встреч с топ менеджментом и акционерами Компании;
Курирование процесса раскрытия информации и тщательной проверки (due diligence), а также процесса общения между потенциальными Инвесторами и топ менеджерами и акционерами Компании;
Помощь акционерам Компании в анализе и оценке условий инвестиционных предложений и помощь при выборе наиболее привлекательных предложений, обеспечивающих оптимальные финансовые условия и сроки;
Формулировка совместно с юридическими советниками Компании финальной структуры сделки, которая будет учитывать любые необходимые соглашения между ключевыми акционерами, Компанией и топ менеджерами в отношении будущих схем поощрения и премирования;
Помощь акционерам Компании на финальной стадии переговоров и этапе заключения протокола о намерениях с выбранным инвестором.
4-й этап. Консультационное сопровождение на этапе завершения инвестиционной сделки и привлечения инвестиций.
Координирование финальных аудиторских проверок и переговоров по Инвестиционному Соглашению в сотрудничестве с юридическими советниками и аудиторами Компании;
Помощь Компании в выборе оптимальной организационной структуры, соответствующей требованиям регулирующих органов, в сотрудничестве с юридическими советниками Компании;
Помощь на стадии осуществления сделки в развитии отношений между Компанией и Выбранным Инвестором в обеспечении выполнения всех финальных условий Инвестиционного Соглашения.
В каждом конкретном случае количество этапов, состав работ на каждом из них, их продолжительность и стоимость будут определяться нашими консультантами после предварительного рассмотрения информации об инвестиционном проекте и оценке степени подготовленности компании к процессу привлечения инвестиций.
Для заказа услуги вы можете позвонить по тел. (831) 430-12-53 или написать на электронную почту info@deloshopnn.ru.
Подать заявку на продажу бизнеса
Подать заявку на покупку бизнеса
