Авторизация
Предпродажная подготовка
Максимальную цену за готовый бизнес можно получить только в случае его привлекательности для покупателя. Правильная предпродажная подготовка — один из важнейших шагов к получению максимальной цены за бизнес. На этом этапе проводится тщательная экспертиза готового бизнеса, устраняются, либо минимизируются, юридические, финансовые или организационные ограничения, отрицательно влияющие на цену предложения, а также готовится полный пакет документов, необходимых для процедуры проведения сделки.
Объем и глубина предпродажной подготовки зависит от задач, поставленных Продавцом бизнеса. В ряде случаев наши специалисты проводят экспресс анализ предприятия.
Полный пакет Предпродажной подготовки включает в себя:
- Правовая экспертиза (Legal Due Diligence) Определяет деятельность компании в соответствии с действующими нормативными актами в области гражданского, трудового, корпоративного права. Позволяет максимально подготовить компанию к дальнейшей продаже, путем приведения в соответствие всей необходимой документации. На основании итогов правовой экспертизы разрабатывается схема продажи готового бизнеса.
- Финансовый анализ (Financial Due Diligence). Призван обосновать способность предприятия приносить доход. В ходе процесса анализируется структура активов и пассивов предприятия, характер и объем денежного потока, доходы, а также степень прозрачности управленческого учета предприятия. На основе полученных данных вырабатываются рекомендации по приведению учёта в соответствие с требованиями инвесторов. Чем понятнее покупаемая компания, тем она привлекательнее. На основе полученных данных проводится оценка предприятия.
- Налоговый аудит (Tax Due Diligence). Проводится для установления размера налогового бремени компании, оценивания возможности налоговой оптимизации, а также определения степени рискованности налоговых схем, используемых на предприятии. Высокие налоговые риски могут существенно снизить стоимость бизнеса или даже привести к отказу от сделки со стороны покупателя. На основе данных аудита разрабатываются необходимые рекомендации.
- Оценка бизнеса. Проводится на базе данных финансового анализа и стоимости активов. Подготавливаемый нами документ называется «Экспертное заключение о стоимости бизнеса», что позволяет использовать при оценке данные управленческой отчетности. Такой документ полной мере способен отразить фактическую стоимость продаваемого предприятия. Его структура соответствует требованиями действующего законодательства и стандартами оценки, хоть он и не является официальным отчетом по оценке бизнеса (что совсем не обязательно при его продаже).
- Стратегия продажи. Стратегия продажи разрабатывается на основе внешней привлекательности отрасли для инвесторов, внутренней активности игроков в ней, а также возможной привлекательности данного предприятия для частных покупателей-инвесторов. Определяется способ продажи бизнеса: открытая или закрытая. На основании вышеизложенного определяются объем и последовательность действий по продаже предприятия, очерчивается круг потенциальных покупателей, выбираются средства и способы продвижения объекта на рынке.
- Подготовка презентационных материалов. Цель данного этапа — предоставить покупателю всю необходимую информацию в наиболее выгодном свете. Для этого наши специалисты подготовят содержательный Информационный Меморандум, резюме и подробную презентацию с фотографиями.
Для заказа услуги вы можете позвонить по тел.
